В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких, ритуальных убийств. Местная полиция в панике, а в народе уже шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста-профайлера Юрия Бахтина. Циничный и прагматичный, он смеётся над суевериями, но с каждым новым витком расследования его уверенность тает. К тому же, для него этот город — болезненное возвращение в прошлое, где остались старые раны, друзья и бывшая жена.
Чем глубже Бахтин копает, тем страшнее становятся находки. Под подозрение попадают люди из его собственного прошлого, включая самых близких. Ему приходится балансировать на острие: с одной стороны — закон и долг, с другой — личные привязанности и тени былых отношений. А впереди — всё более изощрённые преступления и невидимый противник, который, кажется, всегда на шаг впереди и знает о Бахтине слишком много.